Rattaché(e) au Manager Corporate Finance, vous serez chargé(e) d’assister ce dernier dans le cadre de l’exécution des mandats et participerez à la réalisation d’opérations stratégiques (M&A, privatisations, etc.), d’opérations de marché(introduction en bourse, émissions obligataires, etc.) ainsi qu’à la préparation des pitchs commerciaux.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

• Encadrer des Analystes Financiers Juniors dans la réalisation d’une due diligence sur les aspects financiers, stratégiques, fiscaux et juridiques de la transaction.
• Réaliser l’analyse financière et stratégique des sociétés.
• Elaborer un modèle financier relatif à la société ou au projet étudié (business plan).
• Participer à la valorisation de sociétés avec l’appui d’un Manager (méthode des flux, méthode des comparables, etc.).
• Préparer des présentations et des mémorandums destinés aux clients et aux investisseurs.

Profil recherché:

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école de commerce, avec obligatoirement une expérience de 2 à 4 ans en Fusions/Acquisitions ou en conseil en Corporate Finance ou en Transactions Services.

Qualités et compétences requises:

• Excellentes capacités analytiques et rédactionnelles.
• Bonne connaissance des process de due diligence, modélisation des business plans et valorisation des entreprises.
• Sens développé du travail en équipe.